En t\u00e9rminos generales, la gesti\u00f3n patrimonial mobiliaria y financiera corresponde a la gesti\u00f3n de activos basada en principios como el conocimiento, la planificaci\u00f3n, la organizaci\u00f3n y la gesti\u00f3n integrada. Tiene como objetivo optimizar el rendimiento de dichos activos y minimizar su coste, as\u00ed como mejorar el servicio ofrecido.<\/p>\n\n\n\n
Dada la importancia, es fundamental que el proceso est\u00e9 basado en un sistema compuesto de 4 fases, que nos permite adaptarnos a las necesidades de nuestros clientes: an\u00e1lisis de datos y objetivo, desarrollo del plan, implementaci\u00f3n y seguimiento.<\/p>\n\n\n\n
En el \u00e1mbito exclusivamente financiero, hace referencia a la gesti\u00f3n responsable de activos de inversi\u00f3n por parte de entidades financieras con el fin de cumplir con los objetivos espec\u00edficos de inversi\u00f3n, todo ello en beneficio de los clientes.<\/p>\n\n\n\n
Si en el asesoramiento financiero la clave es la forma de ayudar de manera profesional a un cliente a cubrir sus necesidades financieras, en la gesti\u00f3n patrimonial mobiliaria tambi\u00e9n est\u00e1 presente la labor de toma de decisiones sobre la gesti\u00f3n de las inversiones, teniendo en cuenta los distintos perfiles de riesgo de los inversores y la opini\u00f3n del cliente, obviamente.<\/p>\n\n\n\n
La prestaci\u00f3n de servicios de gesti\u00f3n de activos incluye principalmente el an\u00e1lisis de la situaci\u00f3n financiera, la selecci\u00f3n de activos y valores, el plan de implementaci\u00f3n en las carteras de valores y el seguimiento permanente de las inversiones.<\/p>\n\n\n\n
En Affin Capital nos encargamos de operaciones de inversi\u00f3n tradicional, fondos de inversi\u00f3n, planes de pensiones, gesti\u00f3n delegada, asesoramiento a nivel fiscal, patrimonial, seguros de vida, ISR (acr\u00f3nimo de Inversiones Socialmente Responsables), relacionadas con el plano hipotecario, de eficiencia energ\u00e9tica, microcr\u00e9ditos..<\/p>\n\n\n\n
En definitiva, la m\u00e1xima de Affin Capital es orientar las carteras para preservar y hacer crecer el capital de los clientes y calibrar las oportunidades de inversi\u00f3n de forma que se extraiga el m\u00e1ximo potencial de inversi\u00f3n con el m\u00ednimo riesgo posible. \u00bfQuieres m\u00e1s informaci\u00f3n?<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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